作者 / 常毓文

來源 / 石油商(shāng)報

推進天然氣業務發展是順應能源轉型和實現低碳發展的必然選擇。全球天然氣市場中(zhōng)短期供應過剩、價格持續低迷，對天然氣業務發展帶來嚴峻挑戰，綜合分(fēn)析全球天然氣發展形勢、國際公司天然氣發展戰略，中(zhōng)國石油天然氣業務發展應堅持實施四大(dà)戰略，即全産業鏈發展、低成本發展、技術商(shāng)務一(yī)體(tǐ)化發展、資(zī)産組合優化。

把握能源轉型規律 夯實天然氣發展基礎

曆史上，一(yī)次能源消費(fèi)結構經曆了3個發展階段，1880年之前是以柴薪爲主，随着蒸汽機的發明應用，進行了第一(yī)次能源變革，煤炭逐漸取代柴薪成爲主力能源；随着内燃機的發明應用，迎來了第二次能源變革，油氣逐漸取代煤炭成爲主力能源，1965年世界原油消費(fèi)當量第一(yī)次超過煤炭，從此進入“油氣時代”。随着人們對環境問題的重視，當前正在進行第三次能源轉型，能源轉型總體(tǐ)上是一(yī)個逐步、緩慢(màn)、必然的過程，是由高碳向低碳、由化石向可再生(shēng)、由低密度向高密度轉變，“石油時代”的到來不是因煤炭資(zī)源的枯竭，而是更清潔高效，油氣已成爲世界一(yī)次能源消費(fèi)結構中(zhōng)重要組成部分(fēn)，2016年油氣占比57%，我(wǒ)(wǒ)國的油氣占比爲25.6%，低于世界的水平。預計2030年油氣消費(fèi)量均超過煤炭，2050年天然氣将超過石油消費(fèi)量，近150年以來石油、煤炭、天然氣三大(dà)主力能源的消費(fèi)量一(yī)直保持增長。

全球天然氣資(zī)源總量豐富，但分(fēn)布極不均衡。全球可采儲量約342.21萬億方，其中(zhōng)中(zhōng)東地區占比30.37%，中(zhōng)亞-俄羅斯地區占比24.40%，美洲地區占比21.76%；全球累計産量約100.78萬億方，其中(zhōng)中(zhōng)亞-俄羅斯地區占比31.81%，美洲地區占比23.47%，歐洲地區占比16.25%；全球剩餘可采儲量約241.43萬億方，其中(zhōng)中(zhōng)東地區占比38.64%，中(zhōng)亞-俄羅斯地區占比21.30%，美洲地區占比21.05%。

2019年，全球天然氣産量39556.12億方，占全球油氣産量的41.89%，與2018年相比，增長了1351.25億方，增長率爲3.54%。以區域位置劃分(fēn)，美洲地區産量13093.10億方，占全球的33.10%，位居世界第一(yī)，該地區天然氣類型主要爲非常規天然氣；中(zhōng)亞-俄羅斯地區産量8396.12億方，占全球的21.23%，該地區天然氣類型主要爲陸上常規天然氣；中(zhōng)東地區産量6879.27億方，占全球的17.39%，該地區天然氣類型主要爲海域天然氣；亞太地區産量6205.03億方，占全球的15.69%，該地區天然氣類型主要爲海域天然氣；非洲地區産量2552.99億方，占全球的6.45%，該地區天然氣類型主要爲陸上常規天然氣；歐洲地區産量2429.61億方，占比6.14%，該地區天然氣類型主要爲海域天然氣。

2020~2040年，全球新投産天然氣項目預計達389個，新建産能預計在2033年達到最大(dà)，約達8630.61億方/年。新建産能占比從2020年開(kāi)始上升，預計2033年基本穩定在20%左右。

對标國際先進公司 謀劃天然氣發展的業務布局

天然氣作爲能源轉型和綠色經濟發展最爲現實的低碳能源，是未來一(yī)段時間能源體(tǐ)系中(zhōng)最具成長型的資(zī)源類型。

國際油公司順應能源結構轉換趨勢、推動公司“低碳-無碳”發展戰略，紛紛加快天然氣資(zī)産布局。一(yī)是天然氣儲産量占比逐年增高，2000以來五大(dà)國際石油公司天然氣儲量占比由40%增長至44%、産量占比由35%增長至42%；二是注重天然氣全産業鏈布局，推動“資(zī)源、管輸、液化、船運、再氣化、銷售”全産業鏈協同。以殼牌公司爲例，2015年收購BG後成爲全球最大(dà)LNG運營商(shāng)，天然氣業務包括32個天然氣上遊項目，30條LNG生(shēng)産線，2個GTL廠，68條LNG船，17個LNG接收終端，與40家進口商(shāng)簽訂了銷售協議。

LNG的快速發展有力支撐了全球天然氣業務全方位增長。一(yī)是産量高速增長，2019年全球天然氣産量約3.98萬億方、同比增長3.4%；二是消費(fèi)量增長，2019年全球天然氣消費(fèi)量約3.92萬億方、同比增長2.0%，近20年來天然氣消費(fèi)年均增幅2.6%；三是貿易總量增長，2019年全球天然氣貿易量1.29萬億方、同比增長4.1%，其中(zhōng)管道氣貿易量8015億方；四是LNG貿易量增長，2019年LNG貿易量4851億方、同比增長12.7%，近20年來LNG貿易量年均增幅7.5%；五是LNG進出口國增多，LNG快速發展推動了天然氣從區域流動向全球範圍流動轉換，2000年以來LNG出口國家由12個增長至20個，進口國家由11個增長至43個。

然而，受新冠肺炎疫情、油價暴跌和LNG項目大(dà)規模集中(zhōng)建産的影響，中(zhōng)短期内全球天然氣呈現供大(dà)于求局面，天然氣現貨價格大(dà)幅下(xià)跌，亞太LNG現貨價格已降至2.59美元/MMBtu，需求萎縮的背景下(xià)長貿合同市場份額收到嚴重挑戰。預計當前天然氣供大(dà)于求局面将在2028~2030年才會緩解。

從近期來看：全球天然氣供應過剩，供大(dà)于求變化由原來2023年往後再推5-7年。從長期來看：天然氣發展方向總體(tǐ)向好，供需将達平衡。從供應端來看：低油價以來，天然氣勘探開(kāi)發投資(zī)下(xià)降約50%，将直接影響未來5-10年間天然氣儲量與産量的增長；受甜點區減少、投資(zī)下(xià)降、部分(fēn)開(kāi)發商(shāng)破産等影響，美國頁岩氣産量後勁不足。從需求端來看：中(zhōng)國等新興國家是關鍵。天然氣是拉動我(wǒ)(wǒ)國能源轉型的“馬車(chē)”之一(yī)；國家高度重視天然氣發展；在政策環境、體(tǐ)制機制建設、配套服務上加大(dà)扶持力度；中(zhōng)國天然氣消費(fèi)量基數大(dà)，保持持續增長态勢。亞太其他國家（除日韓）的天然氣消費(fèi)快速增長。從價格來看，受供需關系影響，未來5-7年全球天然氣價格仍将維持低位，2030年後會持續增長。

選擇進入新能源領域，應該有戰略、有步驟地推進，天然氣業務發展應該采取“近穩遠增”的總體(tǐ)戰略：“近穩”：推進現有天然氣項目建設、跟蹤分(fēn)析研究、技術人才儲備。“遠增”：制定發展戰略、獲取優質資(zī)源和市場、完善産業鏈。

堅持戰略定力 把握天然氣發展四大(dà)策略

近年來，全球天然氣供大(dà)于求，價格不斷走低，特别是海外(wài)和非常規天然氣效益不佳，國内和重點地區天然氣銷售市場增速變緩，大(dà)型天然氣項目發展面臨挑戰，尤其是我(wǒ)(wǒ)國在深水天然氣勘探開(kāi)發、大(dà)型LNG液化工(gōng)藝及技術、天然氣領域的高端商(shāng)務管理人才等方面儲備不足。但是中(zhōng)長期來看，堅定天然氣業務發展戰略定力，統籌國内與海外(wài)以及上、中(zhōng)、下(xià)遊各環節，制定明确的天然氣業務發展戰略，優化天然氣資(zī)産組合，完善上、中(zhōng)、下(xià)遊，國内外(wài)一(yī)體(tǐ)化全産業鏈，提升全産業鏈價值創造能力和風險抵抗能力。對标業務發展，實施高質量發展“四項策略”：

1.全産業鏈是天然氣業務高質量發展的關鍵因素。天然氣不同于原油，需要勘探開(kāi)發、管輸、液化、船運、氣化、銷售全産業鏈發展，形成合力才能最大(dà)限度的降低風險、保證投資(zī)收益。以殼牌爲例，殼牌一(yī)體(tǐ)化天然氣業務爲公司帶來良好的效益，年均自由現金流80~100億美元，平均資(zī)本利潤率達11%。建議未來天然氣新項目獲取要堅持以國内外(wài)一(yī)體(tǐ)化效益标準評估論證，已有項目要采取購買、置換、聯合經營等多種方式完善上、中(zhōng)、下(xià)遊産業鏈。

2.低成本是天然氣高質量發展的核心競争力。天然氣項目整體(tǐ)上要具備競争力，就必須積極采取各項措施，降低成本。建議天然氣項目上遊做好提高單井産量和EUR工(gōng)作，降低單井投資(zī)；中(zhōng)遊優化LNG液化工(gōng)藝，推行以“日費(fèi)制+精準激勵”爲主的管理模式；下(xià)遊重視銷售合同的簽署，努力提高産品實現價格。

3.技術商(shāng)務一(yī)體(tǐ)化是天然氣高質量發展的重要抓手。受天然氣全産業鏈技術與管理能力的限制，海外(wài)天然氣項目未來仍可能以小(xiǎo)股東合作爲主，提升技術商(shāng)務一(yī)體(tǐ)化能力對發揮好小(xiǎo)股東作用尤爲重要。建議重視新項目獲取階段頂層設計，明确影響運營和效益的制約因素；重視合同及各項章程規定，落實中(zhōng)方知(zhī)情權、話(huà)語權、監督權和收益權。

4.資(zī)産組合優化是天然氣高質量發展的有力保障。國際石油公司資(zī)産“有進有出”是常态，通過新項目獲取與資(zī)産剝離(lí)不斷完善資(zī)産組合、提升整體(tǐ)創效能力。建議天然氣資(zī)産優化組合遵循“三個匹配”，即風險與收益匹配、資(zī)産類型與公司戰略匹配、地域分(fēn)布與地緣優勢匹配；堅持“六項标準”，即資(zī)産類型多元、産業鏈互補、生(shēng)命周期連續、風險水平合理、未來發展可持續、創效能力達标。